Reestructuración financiera permite estabilizar cadena hotelera tras pérdidas acumuladas por USD 128 MM
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Una cadena hotelera internacional con presencia en Chile, con más de 1.400 habitaciones en operación, enfrentó una situación crítica tras el impacto de la crisis social y la pandemia. La caída del turismo de negocios y las restricciones de movilidad afectaron directamente sus ingresos, tensionando su estructura financiera hasta entrar en default con sus acreedores.
Entre fines de 2019 y 2021, la compañía acumuló pérdidas por cerca de USD 128 millones en ventas y una caída de aproximadamente USD 50 millones en su resultado operativo. A pesar de esfuerzos previos —incluyendo inyecciones de capital—, la estructura de deuda, cercana a USD 230 millones, requería una solución integral para asegurar la continuidad del negocio.
Abordaje
Desde SummaPartners, trabajamos junto al cliente en el diseño y ejecución de un proceso de reestructuración que combinara sostenibilidad financiera con continuidad operativa.
El trabajo se estructuró en tres frentes complementarios:
Negociación con acreedores: acompañamos el proceso para redefinir la estructura de deuda, alineando condiciones de pago con la capacidad real de generación de caja.
Desinversión de activos: apoyamos la venta de un activo relevante para generar liquidez y reducir presión financiera.
Modelación financiera: desarrollamos proyecciones bajo distintos escenarios, permitiendo evaluar alternativas y sustentar decisiones durante la negociación.
Este enfoque permitió ordenar la información financiera, alinear a los actores involucrados y avanzar con una hoja de ruta clara en un contexto de alta incertidumbre.
Impacto
El proceso permitió estabilizar la situación financiera de la compañía y asegurar la continuidad del negocio.
Entre los principales resultados:
USD 72 millones en liquidez obtenida mediante la desinversión de un activo estratégico.
Reestructuración de deuda cercana a USD 230 millones, ajustando condiciones a la capacidad real de generación de caja.
Definición de una estructura financiera sostenible, con condiciones acordadas que incluyeron una tasa en torno al 6%.
Continuidad operativa de una plataforma de más de 1.400 habitaciones, resguardando el valor de activos y marcas internacionales.
Aprendizaje clave
Más allá de las cifras, el proyecto permitió pasar de una situación de default a un escenario gestionable, con una estructura alineada a la realidad del negocio.
En conjunto, la reestructuración ordenó la situación financiera y la transformó en una base para sostener la operación y recuperar el desempeño en el tiempo.
En SummaPartners acompañamos a nuestros clientes a comprender y reestructurar su negocio, desde el diagnóstico financiero hasta la ejecución de procesos complejos con acreedores.
Si tu empresa enfrenta tensiones financieras o requiere redefinir su estructura de deuda, conversemos.