Valorización de portafolio inmobiliario en UF 170 mil habilita estrategia para atraer inversionistas
- 28 may
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Una sociedad inmobiliaria con participación en ocho proyectos residenciales enfrentaba una restricción estructural: una alta carga financiera limitaba su capacidad para sostener su cartera y avanzar en nuevos desarrollos.
Con niveles de endeudamiento cercanos al 84% del patrimonio, la compañía requería generar liquidez y, al mismo tiempo, ordenar su estructura de capital.
El desafío no era solo levantar fondos, sino definir el camino más eficiente para hacerlo, resguardando el valor del portafolio.
Abordaje
Desde SummaPartners trabajamos junto al cliente en la valorización del negocio y en el diseño de una estrategia estructurada para atraer capital.
El trabajo se organizó en tres líneas complementarias:
Valorización del portafolio: Estimamos el valor económico de la compañía y sus proyectos bajo distintos escenarios, incorporando flujos, riesgos y etapas de desarrollo.
Evaluación de alternativas de financiamiento: Analizamos distintas opciones para levantar capital, considerando su impacto en control, liquidez y retorno.
Preparación para el mercado: Desarrollamos materiales y una narrativa estructurada para acercar la oportunidad a potenciales inversionistas.
Este enfoque permitió ordenar la información disponible, comparar alternativas y avanzar con una estrategia concreta.
Impacto
El análisis permitió estimar un valor del equity cercano a UF 170 mil, estableciendo una referencia clara para la toma de decisiones.
Sobre esa base, se definieron y evaluaron distintas alternativas de levantamiento de capital, incluyendo:
Venta parcial de participación en proyectos específicos
Incorporación de un socio a nivel de holding
Venta de flujos futuros
Uso de deuda privada subordinada
El trabajo permitió avanzar en una estrategia concreta: la preparación para la venta de una participación en un activo relevante, con el objetivo de generar liquidez y focalizar recursos en el resto del portafolio.
Más allá de la transacción, el proyecto entregó claridad sobre las opciones disponibles y sus implicancias, permitiendo tomar decisiones con una visión estructurada del negocio.
En conjunto, la valorización y la estrategia de capital ordenaron las alternativas y las transformaron en una base para priorizar decisiones y gestionar el crecimiento con mayor foco.
Aprendizaje clave
Levantar capital no es solo acceder a financiamiento. Es elegir el camino correcto.
Cuando las alternativas se evalúan con una mirada integral —control, liquidez y retorno— es posible estructurar soluciones que fortalecen el negocio sin comprometer su desarrollo futuro.
En SummaPartners acompañamos a nuestros clientes en estructurar estrategias de capital, desde la valorización hasta la ejecución de procesos de levantamiento de fondos.
Si tu empresa busca incorporar inversionistas o redefinir su estructura de financiamiento, conversemos.